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本周板块体现：上星期（2026/8/24-2026/8/28）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.36%，在申万31个一级职业分类中排名第24；同期沪深300指数跌落0.21%。2026年至今体现：SW机械设备指数上涨3.58%，在申万31个一级职业分类中排名第8；同期沪深300指数跌落0.45%。
PTFE技能道路进入要害验证阶段，注重中心设备CCL热压机相关标的出资时机。据财联社报导，英伟达正评价鄙人一代Rubin Ultra机柜导入PTFE资料，工业验证已现活跃发展，增量有望由PCB、覆铜板向填料及压合设备分散。跟着Rubin Ultra量产接近，224-337Gbps+超高频传输使传统热固性树脂介电损耗触及物理瓶颈，PTFE技能途径优势渐显。而设备端是资料放量的前置瓶颈，PTFE压合温控不均会分层起泡，需要用超高温高压压机，由此催生巨大的设备替换需求。CCL压机单台价值量有望跟着资料迭代和温度需求进步同步上涨，且跟着海外设备商交期拉长，国产代替进一步加快。
苹果3D打印工艺注重度进步，要点引荐机器视觉赛道标的。8月，苹果公司在休斯顿启用新的先进制作中心，从芯片到AI服务器，再到下一代消费电子科技类产品，Apple正在面临一批制作难度更高、迭代速度更快的产品。而3D打印正在从产品设计、工艺开发、检测以及后处理等环节成为增材制作的要害变量，商场注重度不断的进步。苹果折叠屏铰链、高端直板机中框或大规模导入3D打印工艺，机器视觉贯穿3D打印设备全出产环节。打印前用于检测基板平整度、铺粉质量及喷头状况，躲避前期工艺危险；打印过程中展开层间成像、熔池红外监控，辨认裂纹、球化等成型缺点；打印后完结在机尺度比对。高端体系还能完成闭环反应，动态调整工艺参数，有用进步零件良率，是金属3D打印完成量产的重要保障，带来机器视觉职业新需求。
继续看好优质公司出海标的恒立液压，估计Q3起迎赢利增速拐点。公司主业卡位全球高端液压件商场。挖机商场海内外需求共振向上，1-7月挖机出口累计增速(31.7%)高于内销增速(18.8%)，海外成为拉动职业增加的首要动力。公司配套全球龙头公司，卡特油缸和泵阀比例以及国内公司中大挖泵阀比例继续进步，公司α耐性十足。别的公司加大非挖商场投入，农机切入美洲农机商场，对标外资龙头力士乐、丹佛斯和派克汉尼汾的液压件收入体量，公司潜在生长空间大。人形机器人作为未来潜在迸发商场，公司配套国内外中心客户，事务继续推动，产品单价扩张和工业链卡位进步可期，工业趋势下卡位优势值得注重。公司已接连4个季度收入高增加，咱们估计26Q3起迎赢利拐点，现在估值回到前史偏低区域。
细分职业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船只（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。
