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星空体育注册网址:AI算力扩容驱动光互联HBF双晋级

来源：星空体育注册网址发布时间：2026-08-17 21:01:03 点击次数：1

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一份研报观念以为，AI算力与光互联需求构成共振。研报指出，Lumentum与Coherent最新成绩及指引均超预期，激光器需求继续微弱，1.6T与连续波激光器加快放量，CPO晋级节奏有望加快。研报以为，智能体驱动将进一步强化800G和1.6T光模块以及硅光器材需求，工业价值向高功率激光器和硅光PIC会集。

研报指出，HBF定位介于HBM与SSD之间，兼具大容量、挨近HBM的带宽、低成本和高可靠性特色，可有用添补内存墙缺口，大幅度下降AI布置本钱开支并优化大规模GPU集群功率。HBF多层堆叠工艺与HBM同源，中心TCB热压键合设备搬迁门槛较低，干流后道设备厂商已提早布局。研报以为，跟着HBF商业化进程加快，后道设备厂商有望首先获益于工业规模化落地。

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