来源:乐鱼全站网站登录首页 发布时间:2024-06-24 16:52:32
锂电设备是锂电池生产制造所需使用的必要装备,锂电池生产工序复杂、涉及工艺众多,不同生产环节所需要的设备各不相同。
从电池厂扩产需求看,锂电设备市场规模将达到1000亿元。从LG、宁德时代、国轩高科等海内外龙头电池企业的募投项目看,单GWh设备平均投资额在2.4亿元左右,前道、中道、后道设备投资占比35%/35%/30%。未来,得益于相关元件国产化程度提升和扩产带来的规模化效应,预计单GWh锂电设备投资额有望进一步下降, 2022-2025年单GWh设备投资额逐步下降至2亿元。
从存量市场看,除了设备采购以外,电池厂定期有产线技改需求。从头部电池厂的使用习惯看,生产线年需要做一次技改升级,以匹配电池厂日渐增长的自动化及高节拍需求,每次技改费用约为初始购置成本的10%。
电动汽车渗透率提升推动电池厂扩产。从我们国家新能源汽车销售数据看,新能源车单月渗透率已超过30%。据中汽协数据,2022年我们国家新能源车销量688.7万辆,同比增长93.4%,渗透率25.6%,其中12月单月渗透率约32%。
2022年1-11月,全球新能源车渗透率已达12.1%,而2021年全年仅为7.9%。据EV Sales数据,2022年1-11月全球新能源车销量881万辆,同比增长59%;渗透率12.1%,同比提升4.6%。
中国新能源汽车渗透率处于世界前列。从2022年前10月数据分析来看,2022年前10月挪威、瑞典两国新能源车渗透率全球领先,分别为70%、46%;其次为中国和德国,渗透率接近25%;美国新能源车渗透率仍较低,约为7%。
海内外主要国家和地区的新能源汽车渗透率将进一步提升,预计到2025年,中国、欧洲、美国新能源汽车销量分别为1500万辆、605万辆、357万辆,全球新能源汽车销量超过2500万辆,相应的,中国、欧洲、美国、全球的新能源汽车渗透率分别为50%、38%、20%、26%。
1)海外:2025年LGC产能规划约482GWh;SKI提高2025年规划至200GWh,2030年将超过500GWh;三星SDI在美国市场布局,计划投资6250万美元在底特律附近建设一座动力电池厂;松下与特斯拉合资电池厂目前产能约38GWh。综合看来,预计到2025年海外电池厂产能超1000GWh。
2)中国:国内动力电池企业扩产积极,我们统计了头部电池企业的扩产规划,预计2021-2023年的规划产能分别为420/670/1010GWh,新增产能分别为162/212/289GWh。预计到2025年国内电池厂产能有望超过1900GWh。
受益于海外整车厂商扩产,国内电池厂订单迎来高增,国内电池厂商也将陆续出海。孚能科技、蜂巢能源、国轩高科等电池厂,与戴姆勒、Stellantis、大众等进行合作与签订订单,在新增订单的支持下,加快在海外布局扩产。
一方面海外电池厂持续扩产创造了电池巨大的需求,海外市场的产能释放为国内设备商出海发出信号;另一方面国内电池厂海外建厂、建立研发基地,将在电动车上游市场建立更多的话语权。包括宁德时代、远景动力、孚能科技、蜂巢能源等动力电池厂明确或者已经启动在海外建厂,特别是在欧洲市场进行扩产布局。宁德时代作为国内锂电龙头,2011年就慢慢的开始向海外落子布局,其重心主要放在欧洲、美国市场,孚能科技和蜂巢能源在德国设立电池工厂,远景动力在法国、英国进行布局,国轩高科在印度、德国等地与海外企业加强联系,在欧洲、北美、亚洲等海外市场加快落子。
随着中国动力电池巨头手握巨额订单,加快海外布局,国内头部设备企业也将进入国际电池企业供应链,加快出海脚步。我国目前锂电设备技术已基本达到世界领先水平,随着锂电设备所有的领域国产化率提升,国产锂电设备将拥有在海外市场的话语权和竞争力。
从2025年需求看,全球储能新增装机量为297GWh,国内储能新增装机量有望达98GWh。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台,储能市场投资规模不断加大,预计2025年全球储能装机量将达到297GWh,国内储能装机量有望达到98GWh。
虽然储能电池由于成本、技术原因处于市场导入阶段,但从中长期来看,在政策的驱动下,我国储能锂电池行业有望加快速度进行发展,进而成长为锂电设备需求的重要增长极。
截至2022年底已有26省区发布新能源配储政策,新能源配储已经逐步成为主流。从配储项目看,2021年风光配储主要是针对集中式项目,分布式要求较低,2022年以来多地市对分布式光伏提出配套建设储能的要求,且以山东枣庄配储规模要求最高,为装机容量15%~30%建设储能,时长2~4小时。
锂电池按照生产的基本工艺和流程划分,可大致分为极片制造(前道工艺)、电芯组装(中道工艺)、电芯激活和检测封装(后道工艺)。
前道工艺为极片制片环节,目的是将原材料加工成为极片,最重要的包含搅拌、涂布、辊压、分切、制片、模切等工艺,其核心工序为涂布。
中道是电芯装配环节,目的是将极片加工成为未激活电芯,最重要的包含卷绕/叠片、入壳、注电解液及封口等工艺步骤,其核心工序是卷绕或者叠片。
后道是电化学环节,目的是激活电芯、检测等级容量,最重要的包含电芯化成、分容、包装与终检电池组等环节,核心工序是化成和分容。
前道设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等,产值占比约为35%,其中涂布机价值最大,占70%左右,其次是辊压机。
中道设备包括卷绕机、叠片机、注液机等,产值占比约30%,其中卷绕机价值占比70%。
后道处理需要分容、化成柜和检测等设备,产值占比约35%,其中化成和分容占主导地位,比重大约为70%,组装占到后道设备的30%。
从前道设备拆分来看,1GWh产线台制片模切机。搅拌机价值量较低,每台价格约20-40万元,国产设备厂商包括先导智能、赢合科技、璞泰来、科恒股份、金银河、利元亨、北方华创,国外厂商包括日本浅田、韩国CIS。
涂布机的价值量相比来说较高,单台价格约2000-3000万元,1GWh需配置2台设备。国产设备供应商包括先导智能、赢合科技、璞泰来、科恒股份、金银河、利元亨、北方华创、大族激光等,进口设备供应商包括日本平野、韩国PNT、韩国CIS。
辊压机的每台单价约200-400万元,1GWh配置4台。国产设备供应商包括先导智能、赢合科技、科恒股份、金银河、利元亨、北方华创等,进口设备供应商包括韩国PNT、韩国CIS。
分切机的每台单价约50-100万元,1GWh配置4台。国产设备供应商包括先导智能、赢合科技、璞泰来、科恒股份、金银河、利元亨、北方华创、海目星等,进口设备供应商包括韩国PNT、韩国CIS。
制片模切机的每台单价约50-100万元,1GWh配置3台,设备供应商包括先导智能、赢合科技、海目星、韩国DA等。
从中道设备拆分来看,核心设备为卷绕机、叠片机,设备单价约400-500万/台,1GWh配置约8-12台。卷绕机设备供应商包括先导智能、赢合科技、科恒股份、利元亨、吉阳智能、韩国PNT等。叠片机设备供应商包括先导智能、赢合科技、利元亨、格林晟、韩国DA等。
入壳设备及焊接设备主要由从事激光领域的设备商提供,包括联赢激光、大族激光、公大激光等厂商。
从后道设备拆分来看,核心设备为化成分容设备,单GWh需配置约2万个通道,价值量约4000万元。化成分容设备的主要设备供应商包括泰坦科技、杭可科技、精实机电、恒翼能、擎天实业等。
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