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上善若水，水利万物而不争；大道至简，简能通神而致远。我们好，我是张哥，深耕价值头姿赛道，不逐短期浮躁，不贪瞬时暴利。商场从不是赌局，而是认知的变现，好标的历来藏在耐性之后。时刻是商场最好的筛子，它能滤去泡沫，也能沉积真实的中心姿产与初心。每一次的复盘与研判，愿为我们供给一份参阅，助力在路上少走弯路，多些笃定与清醒。
：通富微电作为国内封测职业的有杰出贡献的公司之一，近期在多重利好音讯的催化下，股价体现非常微弱。公司深度获益于国产代替浪潮和先进封装技能的打破，与多家国内外芯片规划大厂建立了长时间协作伙伴关系。从技能面来看，该股近期成交量继续扩大，股价也呈现出加快上涨的态势，成功打破前期收拾渠道，上升空间被进一步翻开。跟着半导体职业景气量的上升和公司本身成绩的继续改进，该股有望连续当时的强势格式，继续向上打破，续创新高。
：合锻智能是国内液压机和机械压力机的有杰出贡献的公司。公司在高端成形配备范畴技能抢先。在新能源轿车和航空航天等高端制作范畴，合锻智能具有安稳的客户集体。从技能面看，该股在阅历前期剧烈动摇后，于节前强势反弹。它以涨停板的方法敞开了修正行情，显现出商场情u绪的快速回暖。现在，全体向上的趋势已构成。均线体系也呈现出多头摆放的杰出态势。
后续，跟着高端制作和新能源产业链的继续景气，该股有望连续反弹气势。它可能进一步向上打破，修正前期的失地。当然，任何强势股的上涨都不是一蹴即至的，也要做好应对途中震动的预备。
：长电科技作为全球第三、国内榜首的封测龙头，其职业位置安定，中心竞争力杰出。与世界同行比较，公司的估值显着处于轻视区间，安全边沿较高，未来具有较大的估值修正和生长潜力。从技能面来看，该股前期的收拾态势非常明晰，经过充沛的蓄势和换手后，已于节前成功打破前期高点，创下阶段性新高。现在，全体上涨的趋势坚持无缺，均线体系呈多头摆放，量价合作也较为健康，为后续行情的翻开奠定了坚实根底。展望后市，跟着全球半导体职业景气量的逐渐上升，和公司在Chiplet等先进封装范畴的前瞻布局和继续投入，长电科技有望充沛获益于国产代替和技能晋级的两层盈利。估计该股将连续强势，进一步翻开上行空间。
指数方面，今天是节后首个买卖日，商场可谓万事俱备，只欠东风。回忆节前，上证指数在最终三个买卖日累计上涨近1.5%，这不仅是数字上的增加，更是商场决心的逐渐修正。一起，超2600只个股的普涨格式，也为节后行情铺垫了坚实而偏暖的商场基调。更要害的是，央行已清晰将于今天展开操作，完成3000忆净投进。经过买断式逆回购这一东西，向商场开释富余流动性。这无疑是给等候进场的姿今注入了一剂强心针。结合前史数据，国庆后首日大盘上涨概率超70%。种种活跃信号叠加，估计今天商场大概率会迎来开门红，子金回流效应有望推进指数稳步向上，为十月行情开一个好头。
板块方面，十月买卖启幕，今天作为节后首日，商场心情有望迎来修正。前史多个方面数据显现，国庆后首个买卖日上涨概率较高，叠加假日全球大类财物上涨，外部扰动削减，行情回暖具有根底。板块上，AI使用端时机清晰，Sora 2刷屏与DeepSeek模型更新，带动AIGC、文生视频等细分方向观注度提高；固态电池板块周线走势杰出，正侧推进新式储能落地，多家企业量价齐升，节后有望加快上涨。一起，军工板块短线年阅兵事情催化与成绩上升，或成为节后潜在热门，全体结构性时机杰出。
