东方财富期货早餐 2月19日 周一

  讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强指出，向全国人民代表大会报告工作，是国务院的法定职责，形成一份高质量的政府工作报告，对于凝聚各方共识和力量具备极其重大作用。要积极回应社会关切，充分听取各方面意见，进一步把报告修改好。

  澎湃新闻：2月18日，中国人民发布了重要的公告称，为维护体系流动性合理充裕，开展1050亿元公开市场逆回购操作和5000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率与前期持平。鉴于2月有4990亿元MLF到期，央行今日小额超量续做MLF。

  财联社：当地时间周二（2月13日），最新公布的美国整体通胀率降幅没有到达预期，未能如市场所愿进入“2时代”。美国劳工部公布的具体多个方面数据显示，美国1月份季调后消费者物价指数（CPI）环比上升0.3%，为去年9月以来的最大增幅，高于去年12月和市场预期的0.2%。这使得1月未季调CPI同比增幅录得3.1%，为2023年6月以来的最低水平，但高于市场预期的2.9%，去年12月时为3.4%。

  螺纹钢：截至2月16日当周，螺纹钢产量连续第八周减少，厂库连续第四周增加，社库连续第十周增加，表需连续第六周减少。螺纹产量192.14万吨，较上周减少4.75万吨，降幅为2.41%；螺纹厂库307.62万吨，较上周增加72.93万吨，增幅为31.08%；螺纹社库749.14万吨，较上周增加89.89万吨，增幅为13.64%；螺纹表需65.5万吨，较上周减少11.98万吨，降幅为15.46%。（我的钢铁网）

  2024年，我国将按照材料升级和材料替代的主要工作方向，继续推进“钢铁应用拓展计划”，与建筑、机械、汽车、造船、石化、电力等下业开展紧密合作和协同攻关，共同开发适应行业新特点的钢铁产品，扩大钢铁应用空间。（工业协会）

  铁矿石：澳大利亚矿业和能源联盟(MEU)在当地时间2月12日发布的一则消息显示，必和必拓澳大利亚铁矿石火车司机在接下来的周五将罢工24小时，原因是双方在排班和住宿等事关工作条件和工资等方面存在争议，工人们要确保达成一项新的协议。罢工只是开始，行动还包括暂计划从2月17日(本周六)开始的7天内，部分列车将减速至每小时不超过30公里。在此期间，火车司机还将禁止运营运输维修材料、建筑设备或燃料的工作列车。（澎湃新闻）

  卫星多个方面数据显示，2024年2月5日-2月11日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石仓库存储的总量1109.6万吨，环比下降83.6万吨，处于年初至今均值以下水平。（我的钢铁网）

  焦炭：据我的钢铁网，春节假期过后，焦炭市场仍将偏弱运行。钢焦企业的低利润状态注定焦炭价格会随着焦钢企业利润随之调整，虽然年后钢厂仍有复产预期，但是钢厂的低利润注定焦炭价格难有起色，预计年后焦炭会有2轮左右跌幅。（财联社）

  棕榈油：据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年3月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年3月的参考价从2月的3571.39林吉特/吨上调至3793.94林吉特/吨。

  据船运调查机构SGS公布多个方面数据显示，预计马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为492654吨，较上月同期出口的514890吨减少4.3%。（新华财经）

  据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为500889吨，较上月同期出口的604474吨下降17.1%。

  据船运调查机构ITS多个方面数据显示，马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为561614吨，较上月同期出口的629918吨减少10.84%。（新华财经）

  大豆：据咨询公司Safras，巴西2023-24年度大豆产量预计为1.491亿吨。（财联社）

  美国农业部（USDA）多个方面数据显示，将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持5000万吨不变，市场预期为5084万吨；将巴西2023/2024年度大豆产量预期从此前的1.57亿吨下调至1.56亿吨，市场预期为1.5315亿吨。（每日经济新闻）

  美国农业部（USDA）数据显示，预计2月美国2023/2024年度期末大豆库存3.15亿蒲式耳，分析师预期2.8463亿蒲式耳，USDA此前预计2.80亿蒲式耳。（每日经济新闻）

  玉米：美国农业部（USDA）数据显示，预计美国期末玉米库存21.72亿蒲式耳，分析师预期21.4933亿蒲式耳，USDA此前预计21.62亿蒲式耳。预计美国期末小麦总库存6.58亿蒲式耳，分析师预期6.4744亿蒲式耳，USDA此前预计6.48亿蒲式耳。预计美国期末棉花库存280万捆，分析师预期286万捆，USDA此前预计290万捆。

  美国农业部（USDA）数据显示，将阿根廷2023/2024年度玉米产量预期维持5500万吨不变，市场预期为5559万吨；将巴西2023/2024年度玉米产量预期从此前的1.27亿吨下调至1.24亿吨，市场预期为1.2432亿吨。（每日经济新闻）

  乌克兰农业部调查数据显示，乌克兰农民计划将2024年玉米播种面积减少9%，将增加大豆、甜菜和油菜籽的播种面积，2024年春季作物总面积可能减少50万公顷，或同比减少3.7%。（财联社）

  生猪：猪肉“消费自由”的背后是去年上市猪企巨额亏损“含泪”做贡献。不过，相关猪企的压力有望在今年下半年得到一定缓解。“从产能下调的趋势来看今年二季度的供需形势有极大几率会出现一定的好转。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇在接受记者正常采访时表示。（财联社）

  碳酸锂：2月12日，总部在加拿大温哥华、主要在巴西开采和加工锂矿的西格玛锂业公司在一份声明中表示，计划在巴西投资4.924亿雷亚尔(约9940万美元)扩建现有的Grota do Cirilo锂辉石项目，通过新建一座新的锂精矿绿色生产工厂，以增加锂精矿产能。（澎湃新闻）

  工业硅：龙年春节前最后一周，光伏产业链价格持续分化，硅料价格出现小幅上涨。组件端因无太多执行订单，价格虽企稳，但仍保持低价水平。根据Infolink Consulting最新披露的数据，本周单晶致密料成交均价为68元/kg，环比上涨3.0%，多晶硅颗粒料成交均价为61元/kg，环比上涨1.7%。这是自2024年以来硅料价格连续第四周实现上涨。（21财经）

  铜：智利Emol新闻网日前报道，智利国家铜业公司（Codelco）2023年铜产量为142万吨，同比下降8.4%，是25年来的最低水平。智利矿业委员会呼吁国家继续为矿产行业追加投资，以期弥补矿产质量下降、水资源短缺和其他因素导致的产量萎缩。（界面新闻）

  全球最大的铜矿之一安塔米纳（Antamina）等待已久的矿山寿命延长项目即将真正开始启动。根据该公司近日官网声明，秘鲁环境监管机构已授予其许可证，允许启动20亿美元的扩建工程，将矿山生产寿命从2028年延长至2036年。（澎湃新闻）

  镍：由于镍价下跌对当地镍企带来冲击，澳大利亚政府正式将镍金属纳入扶持行列。据澳大利亚工业、科学和资源部(DISR)官网消息，澳大利亚联邦资源部长玛德琳·金(Madeleine King)于2月16日发布声明称，将镍列入关键矿产目录。这将使目前面临困境的镍矿企业有机会争取约40亿澳元(约合人民币188亿元)的联邦政府基金。（界面新闻）

  黄金：IMF多个方面数据显示，哈萨克斯坦的黄金储备在2024年1月增加了6.157吨，达到300.399吨；澳大利亚于2024年1月将黄金持有量增加2.986吨至79.876吨；国际清算在2024年1月将黄金持有量减少了4.906吨，至218.174吨。（财联社）

  原油：美国至2月9日当周EIA原油库存为1201.8万桶，库存增幅为去年11月3日当周以来最大，预期256万桶，前值552万桶。（财联社）

  将2024年第一季度和第二季度布伦特原油价格预测上调至82.5美元/桶，将2024年第三季度和第四季度布伦特原油价格预测上调至80美元/桶。（财联社）

  IEA月报称，石油需求量开始上涨放缓，而非欧佩克+供应增加。2024年全球石油供应增长将超过需求量开始上涨。2024年，全球石油供应量将增加170万桶/日，达到创纪录的1.038亿桶。预计2024年第一季度石油库存将“略有增加”。将2024年全球石油需求量开始上涨预估调降至122万桶/日，先前预估为124万桶/日。（财联社）

  国际能源署表示，预计2024年全球石油需求将增长120-130万桶/日；预计2024年石油市场将保持充裕且价格适中。（新华财经）

  燃料油：据新加坡企业发展局（ESG），截至2月14日当周，新加坡燃料油库存减少170万桶，至2010.3万桶的两个半月低点。（新华财经）

  玻璃：日前，印度商工部发布了重要的公告称，应印度国内企业Borosil Renewables Limited提交的申请，对原产于或进口自中国和越南的有涂层或无涂层纹理钢化玻璃（Textured Tempered Coated and Uncoated Glass）启动反倾销调查。（界面新闻）

  集运欧线大主要港口作业效率较为稳定，受寒潮大风持续影响，船舶平均在港停时、在泊停时分别为1.40天、0.86天，环比分别下降3.4%和3.4%，优于其他11个国外主要港口集装箱船舶平均在港、在泊停时（2.16天、1.70天）。欧美各主要港口作业效率起伏明显。其中，欧地航线依然受红海危机困扰，船舶绕航好望角均有不同程度延迟抵达欧洲各港，集装箱船舶挂靠数会降低，欧洲汉堡港船舶平均在港停时为2.32天，环比下降8.3%；鹿特丹港船舶平均在港停时为1.99天。美东主要港口纽约港船舶平均在港停时为2.31天，环比上升6.5%。（上海航交所）

  券商中国：美国证监会（SEC）日前公布了最新13F报告，多家机构美股去年第四季度持仓情况正式出炉。在已公开的持仓情况看，做多微软苹果英伟达亚马逊特斯拉。此外，减肥药

  央视新闻：日本名义GDP跌出全球前三，被德国反超。日本内阁府当地时间2月15日公布的初步统计结果为，2023年日本实际国内生产总值（GDP）同比增长1.9%，反映物价上涨的GDP名义增长率为5.7%。据日本电视台消息，日本的名义GDP从世界第三位下降到世界第四位，被德国反超。